Erica(梁琤饰)回到CIA总部，接受更新的实验。从前的记忆被洗去，变得更加的冷酷无情。与此同时，一个名为反叶利钦的国际恐怖组织，派出杀手企图伺机行刺俄罗斯总统叶利钦。CIA获知此事，命令黑猫与华裔情报员罗彬(仇云波饰)搜捕杀手，破坏他们的计划。杀手精通易容术且体内蕴含一股辐射能量，几次都成功逃脱黑猫与罗彬的追捕。黑猫与罗彬追至莫斯科，却误中陷阱。黑猫为救罗彬头部受到重创，脑内晶片被严重破坏。杀手在黑猫受伤期间潜入美国，计划展开暗杀行动。CIA一面抢救黑猫，一面佈下天罗地网，终於使暗杀计划以失败告终。