在佩恩苍老的叙述声中，观众被带回到三十年代的上海。佩恩因偶然的机会结识了秋秋和靳，并在第一次遇到秋秋时便一见钟情地对她产生了爱慕之情，他对秋秋的爱，也使他不由自主地逐渐陷入了危险的情境。 靳是共产党在上海地下组织的高层领导，为了掩护他的身份，秋秋接受了以"假夫妻"为名协助靳留在上海继续工作的任务。靳在以往的战斗生涯中屡受重伤，残留在他颅内的弹片致使他患有间歇性狂燥症并产生幻觉，自从有了秋秋之后，每每在他犯病后的幼觉中，他便把秋秋当做多年前为掩护他牺牲了的妻子。 秋秋年幼时曾亲眼目睹生父皓明变节后在刑场上枪杀自己的同志，她心灵受到极大的摧残。母亲偷偷地把她送到教会学校后自杀了。这一切注定了秋秋的悲剧命运。 在与靳朝夕相处的过程中，靳的勇敢、智慧和风采强烈地吸引了秋秋，她爱上了靳。靳在病态幻觉中视秋秋为前妻，秋秋在体验着这梦幻中的情爱的同时，也被靳浪漫与坚贞的爱情震撼，她愿为靳付出一切……